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Ein Mann kehrt an den Traumstrand seiner Kindheit zurück, um mit seinem Sohn zu surfen. Das idyllische Paradies ist allerdings von aggressiven Einheimischen besetzt, die jeden verjagen, der nicht aus der Gegend kommt. „Du lebst nicht hier, du surfst nicht hier!“ ist die Parole der Macho-Truppe angeführt vom skrupellosen Scully. Gedemütigt und wütend wird der Vater in einen Konflikt hineingezogen, der sich im Einklang mit der brütenden Hitze des Sommers immer weiter zuspitzt und ihn an seine Grenzen treibt.